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万联证券--电力设备与新能源行业周观点:20年全

作者:赢多多官网 发布时间:2021-03-01 22:13 点击:

  新能源汽车:今年1月我国动力电池装车量共计8.7GWh,同增273.9%,环比下降33.1%,其中三元和铁锂装车量分别为5.4GWh 和3.3GWh,同比大幅增长241.9%和349.8%。排名前3家动力电池企业装车量占总量的72.1%,行业集中度高。宁德时代300750)和比亚迪002594)以4.62GWh 和1.13GWh 位居前两位,头部效应明显。建议关注全球动力电池龙头宁德时代(300750)、锂电设备整线)、高镍三元正极龙头当升科技300073)(300073)以及高端负极龙头璞泰来603659)(603659)。

  新能源发电:光伏方面,年后硅料、硅片价格跳涨。多晶硅致密料价格上涨至97元/kg,7日涨幅10.2%。硅料厂商库存偏低,预计硅料价格仍将保持高位。隆基再度上调硅片报价,166mm 硅片价格上调5%至3.38元/片。下游电池片厂商的大规模扩产硅片供给紧张加之硅料价格上行导致硅片价格走高。建议关注单晶一体化龙头隆基股份601012)(601012)以及硅料和电池片双龙头通威股份600438)(600438)。风电方面,根据GWEC 数据,20年全球海上风电新增装机6.07GW,中国占比达50.45%,连续三年全球第一;全球累计海上风电装机35.20GW,中国占比28.12%,仅次于英国。在产业政策的不断支持下,国内风电新增装机量将持续冲刺。新能源风电板块推荐整机龙头金风科技002202)和明阳智能601615)(601615)。

  燃料电池:2月25日上海印发了《上海市加快新能源汽车发展实施计划(2021-2025年)》,要求五年后上海的氢燃料电池车的投入达到1万辆,加氢站超过70座。截至2020年底,上海已建成加氢站9座2020年度全市加氢站累计加注燃料电池汽车5.5万车次,累计加注氢气29.87万公斤。实施计划的出台有望进一步推动上海氢能产业的发展,利好布局相关区域的氢能概念股。

  电气设备:国家电网董事长辛保安近日在《人民日报》发表《为实现“碳达峰、碳中和”目标贡献智慧和力量》一文,提出到2030年公司经营区风电、光伏发电总装机容量将达到1000GW 以上,新能源发展确定性较强。建议关注电网信息化、电网二次设备双龙头国电南瑞600406)(600406)。

  风险因素:新能源车销量不及预期;新能源汽车安全风险;受疫情影响光伏市场解封不及预期;原材料价格波动风险;海上风电审批和开工不及预期;风电已核准项目完工并网不及预期;光伏装机增长不及预期;电网投资不及预期。

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